---
title: Pipeline
info: "Kövesse nyomon és kezelje értékesítési lehetőségeit testreszabható csővezeték szakaszokon keresztül."
image: /images/user-guide/kanban-views/kanban.png
sectionInfo: "Alapvető CRM funkciók az érdeklődők, értékesítések és ügyfelek kezeléséhez"
---

import { VimeoEmbed } from '/snippets/vimeo-embed.mdx';

<Frame>
  <img src="/images/user-guide/kanban-views/kanban.png" alt="Header" />
</Frame>

## Understanding Pipelines

Az értékesítési csővezeték követi a lehetőségeket a kezdeti kapcsolattól a zárt üzletig. Minden szakasz az értékesítési folyamat egy lépését képviseli, és a lehetőségek ezen szakaszokon keresztül haladnak előre a lezárás felé.

A Twenty magában foglalja a standard értékesítési szakaszokat, mint például Felkutatás, Minősítés, Ajánlat, Tárgyalás, Zárt. Testreszabhatja ezeket a szakaszokat a saját értékesítési folyamathoz illően.

## Kanban-nézetek kezelése

A kanban-nézetek vizuálisan megjelenítik a csővezetékét, ahol minden oszlop egy szakaszt, és minden kártya egy lehetőséget képvisel. Minden kártya kulcsfontosságú információkat mutat, mint például az üzlet értéke, lezárás dátuma és a kijelölt tulajdonos egy pillantásra. A teljes részletekért: beleértve a jegyzeteket, feladatokat, találkozókat és e-mail történeteket, kattintson bármelyik kártyára, hogy megnyissa a teljes lehetőség rekordját.

### A lehetőségek mozgatása a csővezetékén keresztül

Minden lehetőséget átmozgathat a szakaszok között, ahogy az az értékesítési folyamatában előrehalad, húzással és ejtéssel. Tartsa lenyomva az egérgombot egy kártyán, és mozgassa a következő szakaszba.

<VimeoEmbed videoId="927888627" title="Video demonstration" />

### A csővezeték szakaszainak testreszabása

Személyre szabhatja a csővezetékét, hogy megfeleljen az értékesítési folyamatának. A szakaszok értékeket képviselnek egy választómezőben, így hozzáadhat, eltávolíthat vagy átnevezheti őket, ahogy szükséges.

#### Szakaszok hozzáadása

To add a stage, access the Select Field Settings by navigating to Settings → Data Model, selecting your object, and then the field your Kanban board depends on.

<VimeoEmbed videoId="927890428" title="Video demonstration" />

#### Szakaszok eltávolítása

Egy szakasz eltávolításához vigye az egeret a szakasz névre vagy a `⋮` ikonra, kattintson a `Beállításokból szerkesztés` elemre a Választómező beállításokban, majd kattintson a `Törlés` gombra a megfelelő szakasz mellett.

<img src="/images/user-guide/kanban-views/edit-stage.png" style={{width:'100%'}}/>

### Kártyák testreszabása

A kanban tábláját konfigurálhatja úgy, hogy bizonyos mezőket megjelenítsen és másokat elrejtsen. Egy mező elrejtéséhez kattintson a `Beállítások` gombra a jobb felső sarokban, majd a `Mezők` elemre, hogy megjelenjen a lehetőségek listája. Mozgassa az egeret az elrejteni kívánt mező fölé, hogy megjelenjen a `-` gomb. Kattintson rá a mező elrejtéséhez.

A mezők sorrendjét is átrendezheti úgy, hogy lenyomva tartja a mező nevét, és áthúzza az új kívánt helyre.

<img src="/images/user-guide/kanban-views/filter.png" style={{width:'100%'}}/>

### Kompakt nézet

Azt is megteheti, hogy elrejti az összes mezőt, és így gyors áttekintést kap az összes lehetőségről. Ehhez kattintson a `Beállítások` gombra a jobb felső sarokban, és kapcsolja be a `Kompakt nézet` kapcsolót, miután kiválasztotta a kanban nézet elrendezést.

<img src="/images/user-guide/kanban-views/compact-view.png" style={{width:'100%'}}/>

## Haladó csővezeték kezelése

### Automatizálás munkafolyamatokkal

Használja a [Munkafolyamatokat](/l/hu/user-guide/workflows/getting-started-workflows) a csővezeték automatizálásához:

- **Automatikus szakaszelőrehaladás**: Ügyeket mozgasson a tevékenységek alapján
- **Értesítések**: Értesítse a csapattagokat a szakaszváltásokról
- **Feladatok létrehozása**: Készítsen követő feladatokat minden szakaszhoz

### Többszörös csővezetékek

Különböző üzletágakhoz, piacszegmensekhez vagy specializált értékesítő csapatokhoz hozhat létre különböző csővezetékeket új nézetek létrehozásával. Minden nézet különböző lehetőségeket mutathat megfelelő szűrőkkel és szakaszokkal az igényeinek megfelelően. Learn how to create those views in our [View Management](/l/hu/user-guide/crm-essentials/view-management) guide.

